Primus mengekstrak Manik-manik Yuan Campuran menjadi Benih Roh dan Pil Iblis. Benih Roh dapat bereinkarnasi sebagai manusia untuk membantu Raja Zhou membangun dinasti baru, sedangkan Pil Iblis akan menciptakan iblis yang mengancam umat manusia. Ne Zha adalah orang yang ditakdirkan untuk menjadi pahlawan, tetapi dia malah menjadi jelmaan iblis, karena Biji Roh dan Pil Iblis tertukar.