Nonton Clannad: After Story Episode 12
Yusuke menceritakan sedikit tentang masa lalunya kepada Tomoya dan bagaimana ia bertemu dengan Kouko di SMA. Setelah lulus, Yusuke kemudian menjadi seorang penyanyi-penulis lagu yang sukses, tetapi pada akhirnya semuanya runtuh dan dia mulai menggunakan narkoba. Ketika dia kembali ke kota dan melihat Kouko lagi untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dia menyesal tidak melanjutkan bernyanyi demi Kouko. Tomoya ditawari posisi baru sebagai manajer di sebuah perusahaan listrik baru, tetapi kesepakatan itu gagal ketika ayahnya ditangkap. Tomoya sangat marah karena ayahnya masih berhasil mengacaukan hidupnya. Tomoya akhirnya melamar Nagisa, dan Nagisa menerimanya.
