Rider dan Waver melakukan perjalanan ke kota, dan berhenti di sebuah toko buku di tengah perjalanan. Di sana, Waver membaca biografi tentang kehidupan Rider dan mengetahui mengapa dia ingin menaklukkan timur jauh. Sementara itu, Caster dan Ryuunosuke kembali ke markas mereka yang hancur. Percakapan dengan Gurunya membawa Caster pada sebuah pencerahan, dan dengan kegilaan di dalam hatinya, penyihir gila itu mulai merapalkan mantra tertentu…