Di Rumania abad ke-18, setelah menghabiskan sebagian besar hidupnya di sirkus keliling, hibrida manusia-vampir Rayne melarikan diri dan berencana untuk menjatuhkan ayahnya, Kagan, raja vampir yang jahat. Ketika dia ditemukan oleh tiga pemburu vampir, dia berhasil meyakinkan mereka untuk menyelamatkan nyawanya dan bergabung dalam perjuangannya. Namun membunuh vampir sekuat Kagan bukanlah tugas yang mudah.